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　　、锂电、化工等热点方向与题材在轮动中上涨，背后反映出反内卷主线的逐步确认，价格水平回升逻辑正在提振中期景气改善预期。在板块轮动行情中，隐藏的主线或是年末行情演绎的主题。市场正在为新一轮向上趋势蓄势。上市公司三季报展现出基本面韧性，其中，结构性亮点突出。“十五五”规划《建议》稿强调高质量发展与科技自立自强，要求提升宏观经济治理效能。随着后续政策落地节奏进一步明确，物价回升预期下反内卷板块逻辑明确，科技主线产业趋势与业绩进入验证阶段，A股市场中长期向好趋势不改。

　　二是，以十五五规划为核心的国内政策相关产业品种。2026年作为“十五五”规划开局之年，以科技创新与现代化产业体系为核心的政策主线将进一步强化。结合十五五规划《公报》将“科技自立自强水平大幅提高”单列为主要目标，并将“建设现代化产业体系”置于重点任务首位，可见国家战略正从技术突破延伸至产业生态培育。“钟才文”署名文章亦明确指出，“供给侧从传统要素驱动向创新驱动转变”、“产业转型升级不是‘齐步走’，而是有快有慢”，未来科技类产业有望在产业结构与资本市场中占据更核心地位。在此背景下，与新质生产力相关的科技制造、先进产能等领域，有望在政策预期催化下，成为春季行情的核心配置方向。

　　：11月是有利于“中小市值+主题投资”的月份复盘过去十年，11月小盘风格上涨概率高于大盘风格，这一日历效应背后是A股处于业绩和宏观事件“真空期”，市场基于来年业绩预期和产业趋势进入到主题投资活跃的阶段。近期两融交易额占A股成交额比例持续处于10%以上，微观交易行为反映市场热度仍维持，A股微观流动性相对宽松。此外，外部美元流动性紧张仅是短期扰动且对A股的影响有限，需关注美国政府开门节点。行业配置上，1）聚焦“十五五”相关主题投资，如AI应用、机器人