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　　AI应用行情未完，产业突围拐点来临，三重因素催化行情延续。1）宏观背景层面宽裕流动性为高成长弹性的软件应用提供行情基础。开年以来A股市场资金面环境相对充裕，2026年货币政策有望延续宽松，人民币汇率持续升值与海外地缘政治波动增加提升全球配置资金对中国资产关注度。2）产业趋势层面：底层技术体系加速进入成熟期，AI应用商业模式快速从概念验证走向收入闭环。AI应用的底层技术体系正在加速进入成熟期，在算力层，推理效率与性价比大幅提升为AI应用商业化提供了底层经济性支撑。AI应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环，部分AI垂类商业模式已经逐步进入商业模式验证期。3）业绩验证层面：AI应用本次三季度业绩呈现出了较为明显的反转态势。2025年三季报，AI应用营收增速同比修复较为明显，由2025年中报的0.74%上升至1.55%，为2023年以来的最高水平。短期调整源于前期超涨与事件扰动带来的情绪冲击，但AI应用行情演绎的三重逻辑未破，行情后续仍然有望延续。