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　　字节AI全栈革新。据科创板日报2月12日报道，字节跳动火山引擎初步确定2026年2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布，本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Preview。此次升级，豆包大模型2.0将正式发布，基础模型能力和企业级Agent能力将有大幅提升。据字节跳动官方公众号，2月12日豆包视频生成模型Seedance2.0正式发布，现已全面接入豆包和即梦产品，并上线火山方舟体验中心。

　　Seedance 2.0达业界SOTA水平。Seedance 2.0在运动场景下的生成可用率达到业界 SOTA 水平，其在人物动作建模方面，有着自然连贯、遵循现实世界运动规律的显著优势。它能高保真地合成时序精密的复杂交互场景，也能在特写镜头中展现出高度逼真的细节与严密的物理逻辑，宛如实拍。且Seedance 2.0能精准还原复杂脚本，保持稳定的主体一致性。模型还具备一定的编导思维，分镜设计和运镜贴合叙事逻辑。此外，Seedance 2.0 新增了视频编辑和视频延长能力，每位用户都能像导演一样掌控全场。在各项评测中，Seedance 2.0 的综合表现达到行业领先水平。

　　通义千问Qwen-Image-2.0发布，在文生图和图生图基准测试中获得优越性能。根据千问大模型官方公众号，2月10日，阿里推出Qwen-Image-2.0，新一代图像生成基础模型。Qwen-Image-2.0主要特色包括：1）更专业的文字渲染：1k token指令支持，直出专业信息图，包括PPT/海报/漫画等。2）更细腻的线k分辨率支持，细腻刻画写实场景，包括人物/自然/建筑等。3）更强的语义遵循：理解生成一体化，生图编辑二合一。更轻量的模型架构：更小模型，更快速度。AI Arena模型盲测数据显示，Qwen-Image-2.0作为一个生图编辑二合一的模型，同一模型在文生图和图生图基准中获得优越性能。

　　发布新一代旗舰模型GLM-5，在Coding与Agent能力上取得开源SOTA。2月12日，上线，其在Coding与Agent能力上，取得开源SOTA表现，在真实编程场景的使用体感逼近Claude Opus4.5，擅长复杂系统工程与长程Agent 任务。在全球权威的Artificial Analysis 榜单中，GLM-5位居全球第四、开源第一。GLM-5基座能力全面演进：1）参数规模扩展：从355B（激活32B）扩展至744B（激活40B），预训练数据从23T提升至28.5T，更大规模的预训练算力显著提升了模型的通用智能水平；2）异步强化学习：构建全新的“Slime”框架，支持更大模型规模及更复杂的强化学习任务，提升强化学习后训练流程效率；提出异步智能体强化学习算法，使模型能够持续从长程交互中学习，充分激发预训练模型的潜力；3）稀疏注意力机制：首次集成DeepSeek Sparse Attention，在维持长文本效果无损的同时，大幅降低模型部署成本，提升Token Efficiency。

　　多模态驱动视觉质变及技术红利释放，动态漫、AI漫剧已成“爆款”。 2025年多模态技术收敛推动视觉表现力跨越式提升。供给端，AI大幅压降制作周期，实现低成本批量化产出；需求端，紧凑节奏与高情绪密度精准击中用户痛点。供需双侧适配，驱动赛道从边缘迈向主流。根据短剧自习室公众号统计，从2025年度抖音端漫剧累计播放量TOP100榜单来看，共有52部沙雕漫、28部AI漫剧、17部动态漫、3部解说漫上榜，分别占比52%、28%、17%、3%。其中仅有1部突破5亿播放——AI漫《斩仙台下，我震惊了诸神》，10月份上线年度“剧王”。

　　AI编程从辅助工具迈向原生入口，开发工作流进入Agent时代。随着模型在长上下文理解与多文件协作能力上的突破，AI编程正由“代码补全插件”升级为具备规划、生成与验证能力的编程Agent。2月2日OpenAI推出编码助手Codex独立App，并发布底层GPT-5.3-Codex模型，独立应用程序Codex在推出后的第一周下载量就超过了100万次且Codex用户总数环比增长60%。相比于之前的AI编程大模型，GPT-5.3-Codex“超越编程”，旨在支持软件生命周期中的所有工作，包括调试、部署、监控、编写公关需求文档 (PRD)、编辑文案、用户研究、测试、指标分析等，可以在几天时间内从零开始构建功能高度复杂的游戏和应用程序，在SWE-Bench Pro 和 Terminal-Bench 上创下了行业新高，并在OSWorld和GDPval上表现强劲。

　　全球巨头抢滩，专业化闭环重塑医疗生态。1）爆款验证C端刚需：2025年12月25日，蚂蚁集团战略升级“蚂蚁阿福”，实现从单一工具向“AI健康伙伴”的形态跃迁。发布当日即冲至苹果应用商店总榜TOP3，现象级表现有力验证了C端用户在严肃健康场景下强烈的交互需求与信任交付。2）垂直闭环构筑壁垒：不同于通用大模型的泛化问答，阿福依托专业医疗底座，深度打通“智能问诊-在线挂号-医保支付”全链路。这种将信息流直接转化为服务流的闭环能力，确立了其在医疗垂直场景下不可复制的竞争优势。3）产业趋势全球共振：2026年1月8日，OpenAI跟进推出ChatGPT Health。继蚂蚁阿福之后，全球AI领军者不约而同切入医疗赛道，进一步强化了该细分领域“高壁垒、高单价、高粘性”的产业逻辑，板块配置价值显著提升。

　　国产算力芯片的性能与生态建设已跨过“可用”向“好用”的拐点。国产GPU在性能指标、软件生态、应用适配等方面与NV最先进一代仍有差距，但已基本追平H20、A100等，且在本地化服务、政策支持、成本控制等方面具备优势。随着资本持续注入，国产企业有望在细分场景实现突破，逐步扩大市场份额。1）算力指标上：国内多数头部企业主流在售产品的 FP16/BF16 在 100-300 TFLOPS 左右，处于A100 产品阶段，少数厂商通过先进封装等方式实现接近H100 产品的算力，为国内最先进水平；2）显存方面：国内企业结合自身产品特点，分别选择 HBM2e、HBM2、GDDR 等显存类型，显存带宽在 0.5-2TB/s 左右。

　　供给侧：上游先进制程产能的扩充为芯片供应提供了底层保障。中芯国际刚刚发布的2025年全年财报显示，2025年第四季度公司营收为24.89亿美元，环比增长4.5%；在本季度增加了1.6万片12英寸晶圆产能的基础上，公司产能利用率保持在95.7%；整体8英寸产能利用率超过100%，整体12英寸接近满载，这主要是产业链重构和迭代效应持续作用的结果。2026年全年的指引为：营收增长预计将高于同市场产业界的平均水平，资本开支预计与2025年大致持平。

　　CSP厂商加速适配，助力国产芯片生态建设。英特尔的X86生态、英伟达的CUDA生态之所以难以撼动，核心在于形成了“芯片 -软件-应用”的闭环。而当前国产阵营中，华为昇腾、阿里平头哥、壁仞科技等芯片厂商各有技术路线，生态分散问题显著。腾讯集团高级执行副总裁汤道生在交流中坦言，不同参数规模的AI模型需要适配不同芯片配置，当前只能通过与多家厂商合作实现场景覆盖。百度、阿里等企业加速适配，推动“芯片-模型-应用”闭环形成。

　　CPU涨价：自25Q4起，部分CPU大厂已步入涨价周期。25年10月，据外媒TrendForce报道，公司正计划对其第13代Raptor Lake和第14代Raptor Lake Refresh处理器进行价格调整，涨幅最高可达10%；26年1月，据外媒Wccftech报道，AMD和今年各自的服务器CPU库存均已售罄，大部分需求来自超大规模企业，他们希望将最新的服务器CPU集成到现有机架架构中，这也是过去几个季度需求显著增长的原因，因此，据称AMD和英特尔都计划将服务器CPU价格提高多达15%，以确保供应保持稳定。

　　AIDC投建力度持续高景气：1）海内外大厂CapEx持续高增，硅谷四大科技巨头2026年CapEx将高达6500亿美元，AI军备竞赛进一步加剧，具体看：成为四家中投入规模最大的企业，将2026年资本支出目标定在2000亿美元；Alphabet的资本支出计划高达1750亿美元-1850亿美元，同比接近翻倍；Meta预计全年资本支出将增至1350亿美元，同比增幅或达87%；微软同期公布其第二季度资本支出同比增长 66%，预计其截至6月的财年资本支出将逼近 1050亿美元。2）智算中心持续扩容，国产替代加速。根据IDC数据，2020年中国智能算力规模为 75.0EFLOPS，到2028年预计将达到2,781.9EFLOPS，预计2020-2028 年复合增长率达到57.1%。在多维度数据与产业动态的交叉印证下，AI算力基础设施投建力度维持高位，AIDC环节呈现持续高景气扩张态势。