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　　印度西孟加拉邦及周边地区再次出现尼帕病毒疫情，已有死亡病例，近百名密切接触者被隔离。近期，中国科学院武汉病毒研究所肖庚富/张磊砢研究员团队、单超研究员团队联合上海药物研究所、旺山旺水生物医药股份有限公司胡天文博士在国际期刊Emerging Microbes & Infections上发表了题为“The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection”的重要研究成果，证实口服核苷类药物VV116对尼帕病毒具有显著的抗病毒活性，为这一高致死性新发传染病的防治带来新希望。

　　股指：股指整体上涨，电子板块领涨，煤炭板块领跌，市场成交额2.92万亿元。资金方面，1月26日融资余额增加18.81亿元至27080.22亿元。2026年以来股市的持续向好，是科技周期共振、政策红利释放、经济复苏向好与海外资金回流四大因素共同作用的结果。当前，市场已逐步从估值扩张主导转向盈利驱动的新阶段。我们预计2026年供给侧改革持续并将推升大宗商品的价格并带动资源型股票上涨。在“十五五”规划的战略指引下，随着各项政策效应的持续释放、经济复苏动能的进一步增强以及海外资金配置中国资产的进程持续推进，股市有望延续震荡上行的态势。

　　国债：小幅下跌，10年期国债活跃券收益率下行至1.8195%。央行公开市场逆回购净投放780亿元，Shibor短端品种多数下行，春节前资金面保持相对稳定。美国2025年第三季度GDP终值年化环比增速创下近两年来最快增速，特朗普称与北约达成格陵兰协议“框架”、暂不对欧加关税，日债趋于稳定，美债收益率冲高回落。2025年GDP增长目标5%如期达成，12月份规模以上工业企业利润同比增长5.3%，全年固定资产投资同比降3.8%，主要受房地产开发投资下降拖累，房地产市场仍处于调整中。财政部表示2026年财政赤字和支出总量将保持必要水平，确保总体支出力度只增不减；央行指出2026年要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，今年降准降息还有一定的空间，加上权益市场波动加大，国债期货价格有所企稳。

　　原油：SC下跌0.93%。美国总统特朗普在瑞士达沃斯参加世界经济论坛年会时表示，伊朗方面有意与美国接触，并暗示双方可能恢复外交沟通。委内瑞拉局势也有所缓解。据路透社获得的草案显示，委内瑞拉正在推进一项全面的石油法律改革。根据这项改革，外国和本地企业都可以通过新的合同模式独立开发油田，对开采出的石油产品进行商业化处理，并获得销售收益。截止1月16日当周，美国原油日均产量1373.2万桶，比前周日均产量减少2.1万桶，比去年同期日均产量增加25.5万桶。

　　甲醇：甲醇下跌1.07%。国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在80.19%，环比下降0.56个百分点。本周期内，受东部MTO装置降负影响，导致国内CTO/MTO开工略有下降。截至1月22日，沿海地区甲醇库存在143.47万吨（目前沿海甲醇库存处于历史中高位置），相比1月15日略有上涨0.27万吨，涨幅为0.19%，同比上涨40.79%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估在68万吨附近。据卓创资讯301299）不完全统计，预计1月23日至2月8日中国进口船货到港量为53.2万-54万吨。截止1月22日，国内甲醇整体装置开工负荷为77.41%，环比下降0.50个百分点，较去年同期上涨0.28个百分点。

　　碳酸锂：碳酸锂主力合约波动较大，市场关注度较高，谨慎参与。枧下窝地区初步环评已批示，复产仍需时间，终端需求保持强劲。碳酸锂周度产量环比减少388吨至22217吨，其中锂辉石提锂环比减少210吨至13914吨，锂云母产量环比减少54吨至2882吨，盐湖提锂环比减少30吨至3115吨，回收料提锂环比减少94吨至2306吨。需求端，2026年1月三元动力电池产量预计环比下降6.15%至28.7GWh，铁锂动力预计环比下降9.77%至90.01GWh，铁锂储能预计环比增加0.99%至63.15GWh。库存端，周度碳酸锂社会库存环比减少783吨至108898吨，其中下游环比增加1940吨至37592吨，其他环节减少2830吨至51470吨，上游环比增加107吨至19834吨。资源端供给和成本双重扰动，检修叠加抢出口或使得一季度仍存去库预期，在产业未出现需求负反馈的情况下，建议以偏多思路对待，谨慎做空。周度下游补库需求显现或可验证短期需求，但库存周转天数仍然偏低，叠加后续春节因素，下游仍有补库动力。短期价格已到达19万附近，上涨动力充分释放，谨慎摸顶，等待更好机会。

　　贵金属：沪金下探回升，沪银冲高回落。近期国际金价持续飙升并迭创历史新高，这是地缘政治格局剧烈动荡、全球政治经济秩序动摇与流动性环境持续宽松共同作用的必然结果。今年地缘局势仍然呈现复杂态势，美国突袭委内瑞拉、美欧围绕格陵兰岛博弈等事件，持续强化全球避险情绪，促使资金流入作为“终极避险资产”的黄金。市场对美国债务可持续性和美联储独立性的担忧，使得美元信用动摇，促使央行储备资产多元化，支撑央行购金需求。从流动性来看，经济数据显示美国通胀压力缓解，就业仍然疲软，2026年美联储仍将继续降息，宽松的流动性环境为贵金属的上涨提供有力支撑。在此背景下，全球投资者对贵金属的战略配置需求提升，黄金和白银ETF规模持续扩张，助推贵金属价格上升。短期白银涨幅较大，资金或存在一定兑现压力，黄金表现更为稳健。

　　蛋白粕：今日豆菜粕偏强震荡。根据CONAB数据截至1月17日，巴西大豆收割率为2.3%，上周为0.6%，去年同期为1.2%，五年均值为3.2%。中美官员积极会谈提振市场对于美豆出口前景的预期，同时美国环保署将很快发布关于生物燃料的最终法规，其中包括小型炼油厂豁免政策。生物燃料政策即将明朗化提振需求预期，近期美豆期价有所回暖。国内方面，近期连粕跟随外盘有所走强，但国内豆粕的高库存以及南美大豆丰产预期持续预计仍会持续施压价格表现。

　　油脂：今日油脂偏强运行，棕榈油领涨。马来西亚1月出口强劲，产量环比下降；叠加马棕下调关税，未来出口预期好转。根据MPOA数据显示马来西亚1月1-20日棕榈油产量预估减少14.43%；而高频数据显示马棕油1月1-25日出口量环比增加7.97%-9.97%，马棕减产季进入去库周期支撑棕榈油价格。同时即将出台的美国生物燃料政策细节，预计也将给豆油提供支撑。由于澳大利亚菜籽尚未进入大规模压榨，菜油现货供应持续偏紧，继续为价格提供支撑，预计短期油脂继续偏强震荡为主。

　　集运欧线%。由于春节逐渐临近，船司揽货压力逐渐增加，同时也需为春节假期期间搭建滚动舱位，在马士基的带头调降下，节前运价进入传统的淡季下降通道。但目前市场更多博弈焦点不在于弱现实，而在于节后光伏抢运可能带来的潜在提涨预期。一方面，目前04合约贴水现货300点左右，低估值对盘面形成支撑。另一方面，2025年3月4月船司曾表价宣涨挺价，今年又叠加了光伏等产品的抢出口，市场对于节后运价并不悲观。短期在暂没有看到船司的提涨计划或抢出口带来的实质性货量提升前，04合约预计偏向震荡。