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　　围绕基金产品的运营服务，信托公司在受托人职责基础上逐步拓展运营服务商角色，不断培养自身更专业的服务品质，建立更加有效率的运营系统，提升自身更深入的服务内涵。正是在这一进程中，私募基金通过专业机构解决运营服务逐步成为行业的共识。投资人对于私募基金的运营安全诉求、管理人对私募基金的运营高效诉求、监管对私募基金的运营规范诉求，共同形成国内资管行业特别是私募基金行业对信托公司提供资管产品运营服务的市场需求。同时，信托公司与私募基金在主动管理型资产管理产品的合作开始起步，信托公司开始更多扮演投资人、交易对手等角色，研发专业策略与投资模式，投向标准化金融产品。

　　资产服务信托领域，信托公司既能以高质效、全流程的运营服务助力资管产品的高效运行；也能够发挥财富管理服务信托的独特功能价值，精准匹配居民财富管理需求与资管产品风险收益特征。资管产品运营服务方面，“阳光私募基金”经过二十余年迭代发展，已经形成了特有的服务标准、服务能力和运营体系。信托公司作为受托人与运营服务商，提供运营托管、交易执行、估值清算、风险管理、信息披露等全流程运营服务，基金公司则更好地专注于投资交易决策等。通过专业分工与协同协作，信托公司以专业服务促进了市场的高效运行，整体提高资本市场运行效率；同时，通过公允、中立的执行监督，对财产运用起到制衡约束作用，有效保障产品与运用数据安全。

　　资产管理信托领域，信托公司自身作为一类重要的资管机构，能够通过组合投资引导社会资金投入资本市场。对于特定领域资产和策略投研能力的差异，为信托公司与私募基金等各类资管机构打开合作空间。例如，以私募基金为主要投资对象的FoF、ToT等是资产管理信托业务的重要切入点之一。信托公司发起设立母基金，依托自身大类资产配置、产品筛选、组合构建、动态风险监控、组合调整和绩效分析等能力，优选投资管理人或下层基金，通过配置组合实现收益风险目标，满足投资人需求；同时，通过持续关注市场与投资人风险偏好的变化，帮助管理人主动设计、推出合适的产品策略与结构。

　　公益慈善信托领域，信托公司立足受托人定位，能够与各类金融同业广泛合作，引导并汇聚公益慈善资金，支持乡村全面振兴、科技攻关、生态环保等公益慈善事业。例如，近年来，外贸信托陆续与私募基金、证券公司合作，推出了“爱心公益”和“共富共创”系列产品，截至2024年末，参与捐赠的自然人委托人已超1600人、机构投资者超70家，赢得企业家群体及金融同业机构的广泛认可，成为信托公司携手私募基金等共筑共同富裕之路的良好实践。

　　在超百只FoF产品中，平衡型产品——乾元系列量化混合FoF，是外贸信托FoF产品线的特色拳头产品之一。其以市场中性、套利、T0、高频交易等对冲类策略为主，并根据市场环境择机选配CTA、指数增强等策略，通过大类资产配置和子基金轮动的“双重主动管理”控制波动、增厚收益。迄今，乾元系列的首期产品已运行十年，经历完整的经济周期及多轮牛熊转换和市场极端环境的考验，成立以来历史累计收益达到96.96%，年化收益超过6.8%。凭借长期稳健的产品业绩表现，乾元FoF蝉联2022年至2024年期间三届“中国信托业金牛奖”，并获得多项行业重磅荣誉，产品表现获得投资人客户、行业相关参与方的高度评价与认可。

　　第一，深化内涵，夯实合作基础。信托公司与基金公司基于坚实的合作基础，在中国特色金融体系中发挥独特功能作用，在满足财富市场多样化需求、提升资本市场运行效能、增强实体经济服务质效等方面空间广阔。资管产品运营服务将进一步升级：信托高效服务资管产品全周期全链条运营，将从“面对面”向“端对端”转型，构建起“线下+云端”全渠道服务体系，为客户提供更高效、更专业的运营服务体验；信托财富管理将加速普惠化：通过将私募基金等专业资管机构的投研专长，与信托的财产隔离、分配灵活、受托文化等核心优势有机融合，依托家族信托、家庭服务信托等多元业务载体，让优质金融产品惠及更广泛群体；资产管理合作将进一步走深走实：信托公司作为投资人，匹配资金需求制定投资策略、筛选投资管理人，投向优质私募基金等产品，既有效满足信托公司资金客户的配置需求，也为优质产品搭建资金对接的桥梁，共同支持重大战略、重点领域、薄弱环节，谱好“五篇大文章”。

　　第二，守正创新，在政策指引下实现模式突破。近年来，随着资本市场投资工具迭代升级、市场广度与深度持续拓展，市场主体的投资方式持续革新，对专业化投资能力的需求随之显著提升。参考国际基金行业发展经验，基金有四方当事人，分别是基金份额持有人、受托人、管理人、保管人，随着基金等资管产品的全链条职责朝着专业化分工方向演进，参与基金管理职责的当事人从受托人、管理人、保管人进一步丰富衍化出运营服务机构、登记机构，各方各司其职、协同配合、相互监督，共同构建资管产品稳健运行的生态体系。最新发布的《信托公司管理办法（修订征求意见稿）》明确提出，信托公司可“为资产管理产品提供代理销售、投资顾问、托管及其他技术服务”。政策指引下，信托公司将进一步成为各类资管机构高质效服务的重要提供方。守正创新，未来，按照信托服务的性质与本质，信托公司可在受托人角色基础上，进一步拓展管理人、投资人、托管人等角色，创新突破拓宽代销、托管等合作模式，为双方的高质量发展开辟新增长极。

　　第三，智能服务，应用前沿技术赋能深度发展。大模型、人工智能、区块链等金融科技正在成为驱动创新与效率提升的引擎。大模型技术凭借强大的自然语言处理和数据分析能力，为信托与基金合作提供精准的市场趋势预测与投资策略建议。人工智能贯穿投研、风控、客服全流程，通过机器学习算法优化投资组合，利用智能风控系统实时监测风险，借助智能客服提升客户服务效率。区块链技术的分布式账本与加密特性能够实现信息的透明化与可追溯，为产品登记、清算结算等环节提供更加安全高效的解决方案。未来，信托与基金公司可深化合作，围绕数据资产构建智能服务体系。通过前沿技术赋能投研决策、风险控制与客户体验，推动合作模式向“智能服务”升级，实现高质量协同发展。